For at kunne tildele en nøglepersonrolle, skal nøglepersonen allerede være oprettet som bruger.
For at oprette en nøglepersonrolle kan du tilføje nye roller ved at åbne "Rediger" i "Kontakter"-modulet og klikke på "Tilføj jobtitel".
Du kan nu tildele nøglepersonen til en medarbejder under oprettelsen, og du kan også tildele en nøgleperson til eksisterende medarbejdere.
Følgende trin viser, hvordan du tildeler en nøgleperson under oprettelsen af en medarbejder:
Gå til Brugerindstillinger og vælg Onboardees/Offboardees.
Klik på "Handling" og derefter på "Opret ny Onboardee/Offboardee".
Indtast de nødvendige oplysninger for at oprette en ny medarbejder.
Gå til feltet for den nøgleperson, du ønsker at tildele medarbejderen.
Indtast navnet eller det første bogstav på nøglepersonen, og en rullemenu med brugere vil dukke op.
For at tildele en nøgleperson til en eksisterende medarbejder på et senere tidspunkt, følg venligst trinnene nedenfor:
I dette eksempel tildeler vi rollen som HR Manager til en eksisterende medarbejder.
Gå til Brugerindstillinger.
Vælg Onboardees/Offboardees og filtrer de medarbejdere, som du ønsker at tildele nøglepersonen til.
Klik på "Handlinger" - "Rediger".
Du vil se medarbejderoversigten i redigerbar version, hvor du kan vælge, hvilken nøgleperson du ønsker at tilføje til medarbejderen.
Glem ikke at gemme efter at have foretaget ændringerne.
Her er en kort video, der viser, hvordan du tilføjer en ny type nøgleperson til en eksisterende onboardee: